是夜，月光如流水一般静静的倾泻在这片茂密的树林里，在一条小湖边，鼬轻轻的将他从天照里救出的小月放在一棵柳树下，旁边还躺着陷入昏迷的叶清。
在皎洁的月光下，鼬深邃的眸子里闪烁着莫名的光辉，看着叶清良久鼬的身体“哇啊”一声化作一群黑色的乌鸦，飞在小湖上空盘旋，突然其中一只乌鸦俯冲了下来绕着柳树飞了三圈后，诡异的钻进叶清微张的嘴里，接着群鸦似乎厌倦了飞翔慢慢隐入身后的树林。
在之前几人大战的地方，那里已经被天照燃烧殆尽，只剩下数不尽的灰烬，自鼬化作群鸦离开后，施加在鸣人身上的月读也终于失效，一直在挥舞拳头的鸣人才渐渐清醒，他停下自己的攻击，吃惊的看着一直在与自己作战的宇智波鼬变成了一棵大树，仔细想了想便知道自己是中了鼬强大的幻术。
“可恶！”鸣人低吼一声，四处看了看叶清与鼬早已不见踪影，想了一会鸣人便分出十几个分身四处寻找叶清的踪迹，终于在林边小湖岸上找到了昏迷不醒的叶清和小月，鸣人见了急忙指使分身背起两人朝着砂之国方向赶了过去...
另一边，鼬解决掉木叶三人后，独自一人来到一个峡谷前，看着天上的月亮一会儿才动身前往封印之地，但蓦地他停下了脚步，因为身后传来了某种奇怪的声响，就像是夜猫啼哭一样，由远及近，渐渐的鼬终于看清楚，身后的林子里飞出来一只褐色狸猫，两只妖异的瞳孔在月光下闪着诡异的色彩。
“佐助，你长大了呢！”鼬轻轻的对狸猫身后走出来的一个人影说道。那个人影并没有答话，自顾自的从阴影处慢慢的走到了月光下，一张冷酷英俊的面容，飘逸的黑发，漆黑的瞳孔，身后黑色的御神袍在夜风中轻轻摇曳，借着明亮的月色，人影渐渐清晰，赫然就是消失许久的宇智波佐助！
“宇智波鼬，你这个可耻的叛逃者，我今天就要宰了你，为死在你手上的爸爸妈妈报仇！！”佐助的右眼中原本漆黑的眸子突兀的变成了一个六芒星。
“嘭”两张卷轴被佐助扔出来，被封印在里面的上千把暗器“嗖嗖嗖”的射向鼬，鼬手持两把苦无轻描淡写的将暗器击飞，接着在空隙间一个火遁吐了出来：“火遁-豪火球之术！”
汹涌的赤炎喷向了空中，漫天的暗器被鼬的火球烧出来一个缺口，佐助冷哼一声，摸出一把手里剑从缺口当中射向鼬。“铛”两只苦无挡下了急速旋转的手里剑，鼬双手持着苦无抵挡着急速旋转的手里剑，却赫然发现面前的手里剑蓝光大盛，一股兹兹作响的电流包裹了手里剑，而这股电流竟然是远在十米开外的佐助右手射过来的。
“由千鸟变化应用而来的千鸟流，真是能干呢佐助。”鼬淡淡的说了一句，在手里剑切断苦无之前闪到一边，佐助并不会让自己的攻击被鼬躲开，右手借助电流cao控手里剑在半空画个圈又射向了鼬，鼬微微一侧身就错开了手里剑，但片刻之后他原本平淡的面容上却露出了一丝惊愕，因为一股蓝色电流刺透了他的胸膛。
“佐助，你..真的成长了呢..”鼬嘴里流出了殷红的鲜血，身子摇摇晃晃就像随时就会摔倒的模样。“戚——鼬，收起你那一套低劣的幻术吧！在我的这双眼睛前已经失去了所有的意义！”佐助话音刚落，对面原本被千鸟流穿透的鼬瞬间化作一群黑色的乌鸦，“哇啊哇啊”的四下飞去。
场景渐渐重现，月光已被一大片厚厚的乌云隐去，四下里也刮起了冷风，但鼬还是鼬，站在峡谷前平静的看着佐助——身边的褐色狸猫，而佐助在狸猫旁边目不转睛的盯着鼬。“佐助，看到你如今的力量，想来你一定发现了族长室第七块榻榻米下的石板，并以3勾玉写轮眼看破上面的伪装从而发现了瞻南秘所的存在。”鼬淡淡的说着，似乎并没有意识到眼下紧张的局势。
“你能看破的东西我佐助一定也能！而且我比你更强，因为我成功的和猫夜叉签下契约！”佐助眼里闪现一道精芒，咬破右手拇指迅速的结出几个手势，接着对着狸猫一招：“通灵之术！”
褐色狸猫在佐助施术后，身体发生了诡异的变化——猫脸变成了一张形如人类老太婆那般布满皱纹的黄脸，猫身也在慢慢长大，终于一个身形佝偻的老太婆出现在众人面前，她身后的尾巴却依然还在，只是末端微微的开了叉。
“佐助！你——竟然签下了那桔梗山猫妖一族的灵魂契约！”鼬的瞳孔骤然一缩，惊呼一声。“宇智波鼬，好歹你也是去过瞻南秘所的，怎么能称呼人家猫妖呢，很失礼的哎！”犹如黄莺般的妙龄少女的嗓音从老太婆嘴里响起。
但鼬只是轻哼一声并不作答，只是看着老太婆身边的佐助，眼里闪过一丝担忧。但佐助只当鼬吃惊自己的实力，冷冷说道：“鼬，你做不到的事情不代表我做不了，今日我就用灵猫具象之术杀了你这个背叛家族的畜生！”
说完佐助把手臂伸到老太婆的嘴边，老太婆毫不含糊的一口咬下去，“佐助——”鼬大袖一摆十几枚苦无嗖嗖的射向老太婆，但佐助早有防备左手拉出一把太刀将鼬的苦无一一击飞。
“哦啊..”佐助的脸色突然一拧，痛叫了一声，原来老太婆狠狠的咬在了手臂上，鲜血淋淋洒洒滴落下来，接着老太婆含着佐助手臂，两只爪子迅速的结印：“通灵—灵猫具象之术！”
老太婆渐渐融合进了佐助体内，而佐助的身体慢慢的瘪了下来，原本白湛的皮肤成了黄褐色，两颗长长的猫牙从上颚吐出，耳朵也变得尖尖的，一根细长的尾巴末端分了叉正在背后摇曳。
“铛”佐助挥舞着太刀砍向鼬，庞大的力气震得鼬手里的苦无出现几道裂痕，佐助见一击有效急忙拖着太刀接二连三的发起攻击，而鼬只是被动的抵挡，苦无换了一把又一把，但佐助的太刀始终突破不了鼬的防御。
终于在最后一次攻击被鼬弹开后，佐助远远的跳开，左眼微闭单独睁着右眼对准了鼬：“须佐能乎！”佐助的半个身子化成一个紫黑色巨人，一只大手向鼬抓去，但鼬灵活的躲开。
“佐助，你的万花筒根本没有完全开启，过早使用万花筒的瞳力只会加速你写轮眼的封印。”鼬站在高高的山崖之上说道。
“但杀掉你就足够了！”佐助大吼一声催动须佐能乎攻击鼬，“轰”山崖被巨手一拳打碎，但鼬早已不在那里。
感觉遭到鼬戏弄的佐助愤怒的加快了须佐能乎的攻击速度，渐渐的追上了鼬躲闪的脚步。“搜噶...佐助的通灵术，大大增加他的攻击力但速度却有所下降，反过来也是同样情况。看来想逼出那只猫妖只能先让佐助力气耗尽了。”鼬很快就察觉到佐助须佐能乎的变化，心里微微一思量就决定正面与佐助交手。
一只巨大的战士模样的紫黑色人影罩在了鼬的身上，正是他的须佐能乎，只见战士伸出大盾挡住了佐助的须佐能乎，佐助咬着牙支撑着巨手与战士较劲，渐渐的佐助黄褐色的脸上显出一丝狸猫特张。
“来了！”鼬目光一凝发现了佐助的异常，但他还是没有动作只是又一次的加大了须佐能乎的力度，慢慢的，一丝血迹慢慢的从他嘴角里渗出来。